大概等了半个时辰，高大威猛的将军大人终于在细川和几名武士的拥护下走进了会见客人的大厅内。一阵寒暄之后，上杉谦信向将军大人解释了自己在东北地区的行动，说自己的行动是为了维护地区稳定，维护将军的尊严；同时，将一切责任都推给了武田信玄和芦名盛氏，林森林和直江景纲，上杉义信也在一旁添油加醋，都尽力将自己说成是受害者。
“没想到，武田信玄和芦名盛氏如此可恶，你们受苦了，我错怪你们了。”足利义辉说罢便俯下身子一脸歉意的说道。
“我等愿为将军大人肝脑涂地赴汤蹈火。”上杉谦信带着林森林等人再次俯身拜鬼。
接着，上杉谦信向将军大人献上了两千两白银和军马一百匹，以作为将军的日常开销所使用。作为报答，将军大人正式同意将会津守护一职授予上杉的新家臣二本松义国，同时确认上杉谦信有权出兵东北。…,
就在上杉谦信和林森林义行人准备告别离开时，忽然一名将军的侍从在屋外传话，说有明国使节来访。见有其他人要来，上杉谦信和林森林本来想回避，但被足利义辉留了下来。
不多久，两名头戴乌纱身穿红色蟒袍脚踏皂靴的明国文官在两名挂着腰刀的武将的护卫下，来到了大厅。见明国使臣到来，身为将军的足利义辉缓慢从主座上爬到下首跪下，将家主的位置让给明国使臣。明国使臣却对跪在地上足利义辉大将军看都不看一眼，其中一名明国文官便开始大声朗读圣旨。圣旨的大义是责问为何日本的毛利家在浙江附近海域打劫明国运银官船，劫掠白银两万两，要将军大人即刻捉拿毛利家的当主毛利元就前往京师谢罪，否者将停止勘合贸易，甚至是发兵攻打日本。
就在那名明国文官宣读圣旨时，林森林忽然感到有一道目光在看着自己，他抬头一看，原来是另一名明国文官正一脸严肃和疑惑的看着自己，估计八成是看出林森林不是倭国本地人了。