八戒也会驾云，他跳到空中四处望了望，发现方圆五里没有一户人家。
唐僧没有办法，就让八戒拿着碗去打些水来解渴。
太阳透过树照射到了唐僧的脸上，唐僧不由得发现，八戒打水怎么还没有回来。于是便让沙僧去找找八戒去哪里。
沙僧走后，唐僧听到身后有一声异响，回头一看，发现孙悟空捧着一个碗跪在路边。
只听孙悟空说：“请师父喝水。”
可此时唐僧的气还没消，说：“我宁可渴死，我也不喝你的水，你走。”
说完，便把头转过去也不理他。
孙悟空见状，露出一副骇人的相貌，眼睛也变成了红色，但却是一瞬间，又恢复了原样。
只见他拿出了铁棒，对着唐僧当头就打了过去。唐僧立刻昏倒在了地上。
孙悟空便把唐僧带的两个包袱提在手中，驾起了筋斗云，立刻消失的无影无踪。
再说八戒到南山坡去取水，忽然隐约间发现有一个茅草屋，心里想可能是刚才这个小屋被树枝所遮盖，所以他才没有发现。
于是他便打算去这里要点斋饭。
打定主意之后，八戒就变成了一个衣衫褴褛，脸色憔悴的小和尚，上前敲开门化斋。
开门的是一个老婆婆，看到他一副病态，便把昨天的饭都打给了他。
八戒要到饭之后便变回了原样，并顺着原路返回，在途中遇到了沙僧，于是他们又一起去了河边打了一壶水，然后一起回去了。
回去之后却发现唐僧躺在地上不省人事，两人以为师傅已经死了。
两人大哭一场，八戒对沙僧说：“我们把马买了，然后好好安葬师傅吧。”
可是沙僧还不愿意离去，抱着唐僧又哭了一会，突然觉得唐僧的鼻子里又有了热气。