观音庙位于清水县城东的一座小山上，山上种满了枫树，此时枫叶已经红透。
朱雀到了这里时，已是傍晚时分。漫山遍野的枫叶，在夕阳下，秋风里，像是将整座山都陷入火海。
枫叶掩映间，一座寺庙的飞檐挂角跳脱而出，脚下有一条蜿蜒的山路通向前方，朱雀寻路而去，走了有约么二里地，观音寺赫然出现在眼前。
一位小沙弥接待了朱雀，朱雀说自己是来找红莲法师还愿的，需亲自向他膜拜。小沙弥说道：红莲法师现在已经不在本寺，施主不妨向观音跪拜即可。朱雀说：“不行，这不是观音给我许的愿，我怎么能胡乱还愿？既然红莲法师不在，我去他居住过的屋子还愿也行。”
小沙弥为难地说道：“这个，我寺从无此规矩。”
朱雀从怀中摸出一张银票，向小沙弥劝说道：”我是诚心来礼佛的，这样吧，这些银子你拿去，给观音像重塑个金身，算是我对贵寺的布施。”
小沙弥接了银子，不好再行推却，便领路前行。中间经过杨柳观音，莲卧观音，千手观音，送子观音等数十座观音佛堂，朱雀知道观音有三十二应身，但普通百姓最钟情于送子观音、杨柳观音等。
观音寺香火向来旺盛，所以寺院的规模也不小，穿大殿，过佛堂，最后来到后院僧人的寝室。小沙弥遥指了一间屋子，说道：”那里便是红莲法师的寝居，门没上锁，望施主还了愿，即刻自行离去，偿若被方丈知晓，小僧是要受到责罚的。”