书接上文，在毛利侦探事务所内。一脸忧郁的佐藤由美女士正在叙述自己的问题中。
“本人名叫佐藤由美请多多关照。”说完拿出名片交给毛利小五郎。
毛利小五郎接过名片后，仔细观察一分钟。说：“原来你们是做保险业务的啊。”
伊藤太郎不好意思的说：“是啊，就在这几天保险业务比较不错。所以我女朋友才做的。现在已经升职为经理呢。”
毛利小五郎赞叹道：“不错不错。年轻有为。那你也是...”
伊藤太郎点点头。表示，我跟她平级的。只不过我是最近升职的。我女朋友过几天也要升职为总经理呢。
毛利小五郎又恭维的说：“不错不错，以后保险的业务我可都要靠你们的帮助了。”
佐藤由美羞涩一笑。说：“哪里哪里，互相帮助而已。我也是通过我家亲戚进入保险公司的。”
此时的毛利小五郎觉得自己废话说的够多了。于是“咳，咳。”几声。表示你们可以叙述需要我解决的问题了。
随后，佐藤由美女士表示，事情是在五天前发生的。随后，她从红色挎包内拿出一封奇怪的通知函，交给了毛利小五郎。
毛利小五郎结果通知函后，便读了出来：“事情已经过去15年了，你们不要在狡辩或者逃避了！不然，就算法律不会惩罚你，我也会惩罚你！时间已经不多了，给你们3天时间！如果不照做，后果自负！一名被拒赔的受害人的警告。这是什么鬼！难道这个不是恶作剧吗？”
佐藤由美惊恐的表示，我们一开始也认为这是恶作剧，但是接下来发生的事情，我们不得不相信，他说的是真的。
毛利小五郎和柯南，立马感兴趣的望向佐藤由美女士，看看到底发生什么，让她如此恐惧。
佐藤由美女士开始叙述：“其实，在今天早上，我家的玻璃被人打破了，而且那块打破我家玻璃的石头上，上面还附有警告以意味的信件呢。就是我这一封信。”
毛利小五郎问：“难道说，这个是第二封了。”
佐藤由美女士点点头，说：“当时第一封我们认为只是开玩笑。没有当真，我们就把他给扔到垃圾桶里。但是第二封却明确的指示了时间，我们才不得不严肃的看待了这件事。”