这是一个背景相当宏大、进程非常复杂曲折的故事。
在异世界的大陆上,生存着不同种族的人类、动物和植物,天空中飞翔着巨大的翼鸟，地上奔跑着喷发火焰的巨兽，总有那么一些牛逼的人类,在经过特殊的修行之后，能用一只手轻而易举的摧毁一座城池。
故事的主人公是一个出身弱小的犬族,原型是只脏兮兮的大黑狗。因为机缘巧合他获得了人类的身体，并踏上了修炼变强、保护种族的道路。
在打怪升级的道路上,大黑狗得到了他忠心耿耿的伙伴——一个好吃、龟毛、性格鸡婆的精灵男,一个对草药非常有研究的暴力女，以及小型黑狗宠物一只，技能是突然长出翅膀变为会飞的犬类。
当然,作为一个成功的奇幻故事,为了衬托一个伟大男主角的成长，几个必不可少的要素配角是非常重要的。比方说一个慈祥博学、经常可以说出富含哲理的话的老师；几个曾经是主角的对手,后来则被主角的犬格魅力所征服,并心甘情愿成为主角成功道路上垫脚石的反派；再比方说，一个被神格化了的，主角宿命中的对手兼引导人，俗称反派boss。
这个boss非常重要，一方面他亦正亦邪,经常用冰山般冷漠而俊美的脸面对着镜头，然后居高临下的站在陡峭的山巅之上，用忧郁的眼神俯视着脚下烈火熊熊的世界——似乎那一切的祸都不是他闯的。
这个角色引导着大黑狗一步一步逐渐变强的道路,成为他的动力和目标，充当着主角升级的范本；在影片的可以塑造下，这个人物被神格化了，完美冷酷、毫无瑕疵，一次次从容的站在天际俯视着苦苦挣扎的主角一行人。
他是主角命定的对手，最终的boss，主角一心想憎恶他、战胜他、打倒他，并为此付出了艰苦